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Resumen[]
¡Soy el Caido y reclamo este sol! Megatron, traéme la llave, ¡El recolector espera!
El Caído ordena a Megatron encontrar al chico y traerle la Matriz para poder activar el Recolector Espacial. Ocultos, Simmons y Leo discuten si ir tras Sam y Mikaela. Simmons le dice a Leo que, por experiencia, es mejor quedarse allí, observar y actuar cuando llegue el momento.
Mientras tanto, Sam y Mikaela tratan de llegar hasta donde ha caído Prime, saben que de alguna forma Optimus podrá detener al Caído, ya que él es la última esperanza. En su camino son detenidos por Rampage, que tiene secuestrados a los padres de Sam. Este debe elegir entre ellos o la matriz.
En otro lado del desierto, Ironhide, Sideswipe y la unidad de Lennox y Epps hacen frente a un contingente de decepticons que los han sobrepasado en número. Lennox se pregunta dónde está la ayuda y Epps piensa que tal vez Morshower no captó el mensaje o tiene las manos atadas. Lennox no piensa así.
En el Pentágono se preguntan cómo es que si Lennox cuenta con un dispositivo de encriptación cuántica, no puede establecer contacto. Así, se ordena contactar a los jordanos y ver qué equipos tiene en el área y a los egipcios, ver si pueden limpiar el área de vehículos no tripulados.
Picadura mortal.
Desde su sitio, Simmons y Leo ven que algunos decepticons se juntan. Mudflap y Skids les dicen que se están combinando. Así, surge Devastator.
Por otro lado, Sam está a punto de intercambiar la matriz por sus padres, Rampage no se da cuenta que Bumblebee venía por atrás y le sorprende. Ambos pelean y Bumblebee sale airoso. Sam se reencuentra con sus padres y les dice que deben irse. Bumblebee se los lleva. En eso ocurre una explosión. Megatron y Starscream llegan para matar a Sam. Este y Mikaela huyen.
Devastator recupera el Recolector Estelar.
La ayuda llega, pero uno de los helicópteros es derribado y cae cerca de donde estaban Simmons y Leo. El primero decide actuar y consigue una radio del piloto de la nave siniestrada. Ven subir a Devastator a una pirámide y la comienza a destruir, sacando así al Recolector Estelar. Entonces Devastator empieza a absorber todo. Simmons sujeta a Leo pero Mudflap se va derechito al enorme decepticon.
Lennox recibe ayuda, pero falta apoyo aéreo. Entre tanto, Simmons se contacta con un barco que tiene un arma poderosa y solicita utilizar el aparato conocido como railgun o "arma de rieles" para utilizarlo contra los decepticons. Skids trata de salvar a Mudflap mientras Simmons trasmite las coordenadas necesarias para un tiro a distancia.
Escorpión traidor.
Por fin, Sam y Lennox se encuentran. Sam le pregunta por Prime. Lennox le dice dónde está pero que no debe ir allí ya que es muy peligroso. Lo mejor será ir por la playa, pero los decepticons les dan alcance. No parece haber salvación esta vez, pero Jetfire llega para enfrentarse a ellos, dando oportunidad a Lennox y los chicos a escapar por la playa. Mikaela sigue a Lennox, no así Sam, que está decidido a ir tras Prime y toma la ruta contraria, pese a los gritos de Lennox.
En el momento en que Jetfire divisa a Megatron y Starscream en modo alterno y se prepara para enfrentarlos, Scorponok emerge de las arenas y traspasa al viejo robot, quedando gravemente herido.
Entretanto, Sam ha llegado donde Prime y Megatron le dispara. Sam está en coma y Prime destruido. Sam se despierta en su subconsciente y ve que está rodeado de varios robots. Son los Prime.
¡La Matriz! ¡Tener Fe! ¡Sí! ¡Yo tengo fe!... ¡EN OPTIMUS PRIME!
Es tiempo, dice uno de ellos, a la vez que le reconoce el haber luchado por un Prime, enfrentar la muerte por él, por tal razón, la Matriz le pertenece.
En ese momento, Sam sale del coma gracias al tratamiento con electroshock de parte de los médicos militares, entonces saca el polvo de la bolsa, que toma forma y su poder reactiva a Optimus Prime, reparándolo por completo. (Muérete de envidia, Ratchet)
¡Pondré fin a esto!, dice un reencauchado Prime.
Al ver la Matriz, El Caído la atrae, sin que nadie se lo impida. Por fin la tiene. Nada podrá impedirle acabar con la tierra. Ni siquiera Optimus se siente capaz de enfrentarle. Entonces el casi destruido JetFire le pide que tome lo que queda de él, al menos para hacer algo importante esta vez. Ratchet se encarga de realizar la operación.
Simmons ordena fuego y el railgun da de lleno a Devastator, entonces Optimus Prime, utilizando la estructura de Jetfire, enfrenta al Caido con total resolución, quien no puede creer que aquel robot se atreva a desafiarle. Optimus apunta al recolector estelar con uno de sus cañones, hechos a partir de Jetfire, jurando que vengará su dinastía, destruyéndolo.
"Sólo puede haber un Prime", grita Optimus, dispuesto a destruir al Caído, pero Megatron le sale al paso (¡Mientes! El Caído me prometió el poder de un Prime).
"Los Prime nacen, no se hacen"-responde Optimus, arrancándole un brazo a Megatron de un disparo. "¡Tú fuiste traicionado!"-grita.
¡NO RESPONDO ANTE NADIE!
El Caído le dice a Optimus que sólo ha ganado una batalla, que la guerra continúa, pero Optimus le dice que no, que termina aquí, logrando atar al Caído, que pide ayuda a Megatron, prometiéndole hacerle un Dios. Megatron no se deja engañar esta vez, las promesas son cosas sin valor para él. "¡Tu tiempo pasó!", le dice "¡DE AHORA EN ADELANTE, MEGATRON NO RESPONDE ANTE NADIE!".
Entonces, utilizando una lanza de la estructura de JetFire, Optimus destruye al Caído.
Portaaviones Roosevelt. Sam ya no tiene los símbolos en su cabeza. Ahora son parte de Optimus Prime. Es todo lo que queda de su pasado, su herencia. "Los mantuviste seguros, intactos" -le dice Optimus a Sam -"Por todo ello te estamos eternamente agradecidos". Sam pregunta por el futuro. Lo único de lo que Optimus está seguro es que estarán unidos, la tierra y Cybertron, autobots y humanos. Unidos por una historia largamente olvidada y aún por ser totalmente descubierta.
Némesis. Megatron ve surgir a su nuevo ejército.
¡Dejad surgir!... ¡MI NUEVO EJERCITO!